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疫情对家具产业链的影响及行业运营分析

 

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2020年2月份,受疫情影响,中国制造业采购经理指数(PMI)为35.7%,比上月下降14.3个百分点,家具行业也不例外,受到较大冲击。

2020年2月份,受疫情影响,中国制造业采购经理指数(PMI)为35.7%,比上月下降14.3个百分点,家具行业也不例外,受到较大冲击。

1、疫情对家具行业的影响

本文分别对家具制造业供应端、需求端、进出口和生产端进行分析,全方位阐述此次疫情对家具产业链的影响。

【供应端】原材料供给受冲击较小,价格总体平稳

1、木材未见明显断供,总体价格相对平稳

我国家具行业使用的原材料主要包括木材(包括原木和板材)、皮革、织物、藤、金属、玻璃、化工原料等,其中以木材为主。目前家具行业的原木来源主要是国内林区砍伐及海外进口。

国内林区砍伐每年都有固定的计划指标,主要砍伐经济林和速生林为主,相对受疫情影响较少。但近期进口原木如高端红木等供应可能会受疫情影响(如越南封关等)。

板材供应同样未见明显短缺。国内板材生产企业主要分布在浙江、福建、广西等省份,不属于疫情重点区域,目前正陆续复工。

从板材上市公司(兔宝宝、丰林集团、永安林业等)的动态来看,均未发出停工公告。整体板材生产供应正常,市场供应平稳,各木材交易中心的成交价格及成交量波动以小幅下跌为主。

2、聚氨酯:受近期石油价格影响,价格有所下滑

聚氨酯为化工产品,是沙发和床类家具生产的重要原料,其中用于沙发或床类所需皮革制造的是MDI(二基甲烷二异氰酸酯),用于床垫制造的是TDI(甲苯二异氰酸酯)。

国内聚氨酯生产厂家众多、供应稳定,价格主要受上游石油价格及大厂生产计划的影响。同时,聚氨酯用途广泛,多数行业都有采购,家具业的采购多是随行就市。由于近期石油市场行情下行,聚氨酯价格小幅下跌。

3月9日,国内TDI华东市场价11000元/吨,比去年12月31日价格下降4.06%;MDI价格14866元/吨,比去年12月31日价格下降7.08%。

3、设备、辅料厂商有序复工,整体影响不大

国内家具设备厂商众多、分布较广,以广东、河南、浙江、四川等省为主,上述地区正有序复工,供应逐步恢复。

五金、油漆、饰板等生产厂家同样众多,地域分布多为广东、浙江、福建等地,目前也正有序复工。

总体上,疫情对家具行业的设备和辅料供应影响不大。

【需求端】下游市场短期严重下滑,抑制家具需求

1、房地产市场短期严重下滑,抑制家具需求

疫情对经济的一大冲击是抑制房地产销售,从而影响家具需求。2020年至今,全国36个城市的一手房日均销量同比下降38%,其中2月份同比下滑75%、3月份下滑35%。

二手房方面,成交下滑也比较严重,全国19个城市数据显示,年初至今日均成交量同比下滑27%,其中2月份下滑66%。

显然,此次疫情将对第一季度商品房销售有严重影响,从而直接冲击家具行业。

2、门店开放和人流限制影响家具销售

虽然近年来家具电商发展较快,但主要销售渠道仍在线下,包括家具专门市场、家具建材商场、直销门店等。部分大型家具企业拥有数千家线下门店,例如欧派家居门店数约7000多家,全友家居门店3000多家、喜临门门店约2300家。

各地对疫情的防控直接导致相关门店在春节假期无法正常开放、节后开店延迟,人员流动受阻,对家具零售造成巨大冲击。

从目前情况看,在疫情没有完全解除之前,即便零售端正常复工开放,消费者也将减少到店行为,对一季度甚至上半年的零售额均产生重大影响。

3、展会延期,影响家具企业上半年订单

受疫情影响,原计划春节后举办的国内大型家具展会基本均宣布延期。例如深圳国际家具展延期到6月份,中国(广州)国际家具博览会延期日期另行通知。

展会延期直接影响家具企业的订单获取,从延期日期看,至少影响上半年的展会订单。

【进出口】1-2月出口同比下降22.8%,上半年将持续承压

中国是家具生产和出口大国,出口是相当部分家具企业的重要收入来源。据海关数据,2019年全国家具及零配件出口542.26亿美元,其中1-2月出口82.25亿美元,占全年的15.17%。

今年受疫情影响,1-2月家具及零配件出口63.49亿美元,比去年同期下降22.8%,影响非常明显。近期疫情在海外持续蔓延,家具出口可能在上半年会持续承压。

【生产端】家具制造企业有序复工,有限影响生产

1、湖北地区家具产量较小,停工影响有限。

从2018年各地家具产量来看,湖北地区的家具产量占全国比重仅为0.61%。因此湖北地区企业难以复工对全国家具产量影响有限。

2、家具制造企业有序复工,影响相对较小。

大多数家具制造企业从2月中旬开始已有序复工,3月初基本投入正常生产经营,停工时间短,影响有限。同时,一季度通常是销售淡季,对全年影响有限。

2行业运营分析

受数据发布滞后影响,本节分析所用数据为2019年全年数据,下期将对疫情冲击行业后首次公布的行业数据进行深度分析。

【产业规模】整体规模保持平稳增长

截至2019年12月,全国共有规模以上家具制造企业6,410家,比2018年增多110家。企业资产总额、负债总额、利润总额分别同比增长5.3%、5%、10.8%,达到5,891.80亿元、3,112.40亿元和462.70亿元,反映行业整体规模保持平稳增长。

【生产情况】产值增长速度有所回落

2019年1-12月,家具制造业工业增加值累计增长2.50%,增速较2019年1-11月提高0.3个百分点,但较上年同期回落3.4个百分点。工业增加值增速同比下滑,与行业投资趋势比较吻合,显示家具制造业生产增长势头有所放缓。

【投资情况】行业投资出现负增长

2019年,全国家具制造业固定资产投资同比下降0.70%,增速较上年同期回落23.9个百分点。投资增长大幅回落并由正转负是行业发展减速的警示信号。其主要原因是房地产调控日趋严厉,作为房地产链条后置环节的家具制造企业直接受到影响;

同时环保标准日趋严格,企业对持续扩大发展信心不足。近年来,国内家具企业扩大海外投资、转移产能的趋势已经出现,影响了国内投资热情。

【出口情况】全年出口规模有所下降

截止2019年12月,全国家具制造业累计出口交货值为1,691.80亿元,较去年同期下降2.40%,占31个制造行业的出口交货值总值的1.45%,排名第27名。

不过,2019年第四季度的出口交货值为448.7亿元,同比增长较第三季度提高了26.63个百分点,并呈逐月提高趋势,显示中美贸易战缓和等因素对家具产业有一定利好影响。

【效益情况】营收小幅增长,盈利能力提升

1、营收情况。

2019年,全国家具制造业规上企业营业收入7,117.20亿元,同比增加1.5%,仍有小幅增长,但增速较2018年下降了2.9个百分点,下滑较为明显

结合家具制造业新增固定资产投资增速下滑、房地产销售出现疲软以及宏观经济增速出现减缓三大现象,我们认为,家具制造业开始出现产能过剩问题。

2、利润情况。

2019年第四季度,全国家具制造业规上企业的销售利润率是6.5%,延续了前2个季度的轻度上涨趋势。全年销售毛利率为17.4%,呈季度连续上升趋势,较2018年毛利率提高1个百分点。

三项费用(管理费用、财务费用、销售费用)占主营业务收入的比重为10%,较2018年小幅下降0.6个百分点。总体来看,行业盈利能力有所提升。

3、亏损情况。

截至2019年12月,全国家具制造业共有规上企业6,410家,其中902家处于亏损经营状态,亏损面为14.07%。相比2018年,亏损企业增多114家,亏损面扩大1.56个百分点,反映行业内更多企业面临经营压力。但按2019年季度来看,亏损企业数量在逐季减少。

4、资产负债情况。

2019年12月,全国家具制造业规上企业的资产负债率为52.8%,连续2个季度下降。但与上年比较,资产负债率仍处于较高位置,反映整体偿债能力有所下滑。

【营运能力】应收账款和存货增长,周转率下降

存货周转天数和应收账款周转天数反映企业的营运能力。据国家统计局数据,2019年12月,全国家具制造业规上企业应收账款净额960.60亿元,同比增加3.3%;存货金额总计820.60亿元,同比增加2.8%。

同时,存货周转天数和应收账款周转天数分别为40天和42天,对比历史数据,从2017年到2019年,整个行业存货周转和应收账款周转天数都在持续上升,表明营收增长速度小于存货和应收账款的增长速度,反映行业营运水平有一定下降,企业应高度关注,防止存货积压占用资金和坏账损失蚕食利润。

【景气指数】12月企业景气指数124.9,处于历史中位水平

2019年12月,全国家具制造企业景气指数为124.9(上年=100),相比上季度下降0.8个点,但比2018年同期上升5.5个百分点。当月,家具制造业企业家信心景气指数为125.2(上年=100),与上年基本持平。

家具制造主要受房地产业影响。在房地产融资渠道受阻、销售疲软、政策持续高压影响下,房地产景气度难以显著回升,作为高度关联的家具制造业景气不容乐观。

 

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